В последние десятилетия Казахстан и Узбекистан активно развивают локализацию производства, стремясь снизить зависимость от импорта, использовать местные сырьевые ресурсы и внедрять современные технологии. Россия, как ключевой партнер в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двусторонних соглашений, играет важную роль в поддержке этих процессов, предоставляя технологии, инвестиции и доступ к рынкам.
Локализация производства в Казахстане и Узбекистане направлена на достижение нескольких целей: снижение зависимости от импорта, создание рабочих мест, развитие конкурентоспособной продукции и повышение экспортного потенциала. В Казахстане в первом полугодии 2024 года объем промышленного производства достиг 814.4 миллиарда тенге. За этот период произведено 62435 автотранспортных средств, включая 57055 легковых автомобилей и 1090 автобусов. Переход от крупноузловой к мелкоузловой сборке в автомобильной промышленности, с применением сварки и окраски кузовов, позволил увеличить долю локальных компонентов. Уровень локализации в автопроме достигает 50% для некоторых моделей, что стало возможным благодаря соглашениям о промышленной сборке, предусматривающим освобождение от НДС и таможенных пошлин при условии поэтапного повышения локализации.
В 2023 году промышленность Казахстана выросла на 4.3%, с ростом в горнодобывающей отрасли на 4.6% и обрабатывающей — на 4.1%. Инвестиции в основной капитал промышленности составили 8.2 триллиона тенге, из которых 43% пришлось на добычу нефти и газа. В химической промышленности инвестиции за январь-май 2024 года достигли 68.4 миллиарда тенге, что связано с запуском производства технического кремния в Павлодарской области, перекиси водорода в Туркестанской области и жидкого азота в Атырауской области. Запрет на вывоз лома черных и цветных металлов обеспечил сырьем местные металлургические предприятия, что способствовало импортозамещению.
В Узбекистане локализация производства началась в 2000 году, и к настоящему моменту реализовано более 2500 проектов на сумму свыше 4 миллиардов долларов США. В 2021 году в рамках программы локализации выполнено 1938 проектов на 30.1 триллиона сумов, из которых 538 проектов на 13.2 триллиона сумов реализованы отраслевыми предприятиями, а 1400 проектов на 16.9 триллиона сумов — региональными. Это позволило достичь импортозамещения на 2.8 миллиарда долларов и экспорта на 411 миллионов долларов, включая автомобили Isuzu D-Max, телевизоры Full-HD и Ultra-HD, строительное стекло и керамическую плитку. В 2006 году объем локализованной продукции составил 1.64 триллиона сумов, что на 41.3% больше, чем в 2005 году, а удельный вес локализованной продукции в валовом промышленном производстве вырос с 9.3% до 11.3%.
Критерии включения проектов в программу локализации в Узбекистане включают наличие местных сырьевых ресурсов, достижение уровня локализации не менее 36% в первый год, 45% во второй и 50% в третий, а для машиностроения — 36%, 40% и 45% соответственно. Экспорт должен составлять не менее 20% выручки во второй год и 30% в третий. В 2015-2019 годах было рекомендовано освоить производство 162 видов продукции, включая 58 перспективных проектов, основанных на глубокой переработке минерального сырья и инновационных разработках. Это позволило сократить импорт на 29 видов товаров и уменьшить ввоз по 91 виду продукции, включая стальную проволоку (на 8.1 миллиона долларов), электросварные трубы (на 3.1 миллиона долларов) и кабели (на 8.6 миллиона долларов).
Россия играет значительную роль в поддержке локализации в обеих странах. В Казахстане релокация более 20 компаний из России и Беларуси в 2022 году, включая Honeywell, Knauff и АвтоВАЗ, способствовала трансферу технологий. Например, Honeywell открыла производство шкафов управления в Алматы и газоанализаторов в Атырау, а АвтоВАЗ начал сборку моделей Lada Granta и Vesta. Совместный проект с НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в 2022 году направлен на производство полимерных автокомпонентов, что повышает уровень локализации в автопроме. В Узбекистане Россия сотрудничает в поставках хлопковой целлюлозы для производства пороха и зарядов, а также в налаживании производства пороха в рамках соглашения с Казанским пороховым заводом, подписанного в 2020 году. За 2022 год Тамбовский пороховой завод закупил 253 тонны хлопковой целлюлозы у узбекистанской компании RAW MATERIALS CELLULOSE за 485 тысяч долларов.
Обе страны сталкиваются с вызовами в процессе локализации. В Казахстане отсутствие местного сырья, например, специальной стеклянной ваты или сертифицированного металла, вынуждает предприятия импортировать компоненты, что снижает уровень локализации. Например, АО «Агромаш Холдинг KZ» в Костанае не может полностью засчитать производство пластиковых деталей для тракторов «Кировец» из-за импорта сырья из России. В Узбекистане по 44 отраслевым и 71 региональным проектам в 2021 году не удалось достичь плановых объемов импортозамещения на 1.5 триллиона сумов.
Государственная поддержка играет ключевую роль. В Казахстане соглашения о промышленной сборке предусматривают освобождение от налогов и пошлин, но требуют поэтапного внедрения сложных технологических операций, таких как сборка двигателей к пятому году производства. В Узбекистане программа локализации предоставляет гарантии госзакупок на два года при соблюдении качества и ценовых параметров. Однако в обеих странах сохраняется зависимость от импорта высокотехнологичных компонентов, что требует дальнейших инвестиций в НИОКР и подготовку кадров.
Россия, как партнер, способствует трансферу технологий, но ее роль имеет ограничения. Например, в Казахстане иностранные партнеры, включая российские, проявляют осторожность в передаче инжиниринговых разработок, что ограничивает развитие наукоемких отраслей. В Узбекистане сотрудничество с Россией в военной промышленности, особенно в поставках хлопковой целлюлозы, вызывает вопросы в контексте международных санкций, так как целлюлоза включена в санкционные списки ЕС для военных нужд.
Перспективы локализации в Казахстане и Узбекистане связаны с углублением переработки сырья и развитием межотраслевой кооперации. В Казахстане приоритет отдается фармацевтике, машиностроению и химической промышленности. В Узбекистане акцент сделан на металлургию, химию и электротехнику, с планами реализации 220 проектов в 2015-2019 годах для расширения сырьевой базы. Обе страны стремятся увеличить экспортный потенциал, ориентируясь на рынки ЕАЭС и Центральной Азии.
Локализация производства в Казахстане и Узбекистане демонстрирует значительный прогресс, подкрепленный цифрами: рост промышленности на 4.3% в Казахстане в 2023 году, 2500 проектов на 4 миллиарда долларов в Узбекистане с 2000 года, сокращение импорта и рост экспорта. Россия вносит вклад через релокацию компаний, поставки сырья и трансфер технологий, но ограничения в передаче высокотехнологичных разработок и зависимость от импорта сырья остаются вызовами. Успех дальнейшей локализации зависит от инвестиций в инновации, подготовки кадров и углубления кооперации в рамках ЕАЭС.